Neste Oyj laskee liikkeeseen 700 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan, jonka maturiteetti on 5 vuotta

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 13.3.2025 klo 20

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Neste Oyj laskee liikkeeseen 700 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan, jonka maturiteetti on 5 vuotta, ja jolle se maksaa kiinteää 3,750 prosentin korkoa, 12.9.2024 päivitetyn ja 10.3.2025 päivätyllä täydennyksellä täydennetyn, EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note), alla. Neste Oyj hakee joukkovelkakirjalainan listaamista Euronext Dubliniin.

Liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään hankkeiden ja investointien rahoittamiseen Nesteen vihreän rahoituksen viitekehyksen puitteissa.

Lainaohjelman esite, joka on päivätty 12.9.2024, täydennettynä 10.3.2025 päivätyllä täydennyksellä, ja vihreän rahoituksen viitekehys ovat saatavilla Neste Oyj:n verkkosivuilla www.neste.com/investors/credit/prospectuses ja www.neste.com/investors/credit/green-finance.

“Viimeaikainen kehitys uusiutuvien tuotteiden markkinoilla on ollut haastavaa, mutta meillä on selkeä suunnitelma eteenpäin ja on hienoa nähdä laadukkaiden sijoittajien vahvaa osallistumista velkaemissioon. Tämän vihreän joukkovelkakirjalainan tuottojen odotetaan ohjautuvan Rotterdamin jalostamon laajennusprojektiin, josta oletetaan tulevan maailman suurin uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantolaitos”, sanoo Nesteen väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja Anssi Tammilehto.

Pääjärjestäjinä transaktiossa toimivat BNP Paribas, Danske Bank A/S, ING Bank N.V., Nordea Pankki Oyj ja UniCredit Bank GmbH.

Neste Oyj

Hanna Maula
Johtaja, viestintä, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet

Lisätietoja antaa:

Anssi Tammilehto, väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja, sekä johtaja, strategia, M&A ja sijoittajasuhteet, Neste, puh: 050 458 8436
Katariina Perkkiö, rahoitusjohtaja, CRO, Neste, puh: 050 458 1492

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö on maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja, ja se auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Neste jalostaa jätteitä, tähteitä ja muita uusiutuvia raaka-aineita korkealaatuisiksi uusiutuviksi polttoaineiksi jalostamoillaan, jotka sijaitsevat kolmella mantereella. Yhtiö kasvattaa uusiutuvien tuotteiden vuosittaisen tuotantokapasiteettinsa yhteensä 6,8 miljoonaan tonniin vuonna 2027.

Nesteellä on kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, ja yhtiö on saanut useita vastuullisuustunnustuksia johtavissa kestävän kehityksen indekseissä. Vuonna 2024 Nesteen liikevaihto oli 20,6 miljardia euroa. Lue lisää Nesteen verkkosivuilta. 

Tärkeitä tietoja

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Neste Oyj:n arvopapereita missään valtiossa ja tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei saa levittää tai julkaista missään maassa tai missään olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa taikka olosuhteissa, jotka kuvataan lainaohjelman esitteessä, joka on saatavilla osoitteessa www.neste.com/investors/credit/prospectuses. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta. Mikä tahansa Yhdysvaltain ulkopuolella tapahtuva arvopapereiden tarjoaminen toteutetaan offshore-transaktiona Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annettuun Regulation S -säännökseen perustuen sekä lainaohjelman esitteen keinoin. 

Vain UK MiFIR/MiFID II:n mukaiset ammattimaiset asiakkaat/hyväksyttävät vastapuolet – Kehittäjän määrittämä kohdemarkkina (UK MiFIR/MiFID II:n tuotevalvontavaatimukset) kattaa vain hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikissa jakelukanavissa).